كشوف الحساب المصرفية هي ملفات من البنك تسرد جميع المعاملات التي تحدث في حسابك المصرفي خلال شهر. وتشمل كم دخل وخرج من حسابك، ورصيدك المتبقي، وكم يمكنك اقتراضه، والمزيد. من الحكمة تجميع البيانات في جدول بيانات حتى تتمكن من فهم تدفق أموالك بشكل أفضل. سيساعدك ذلك أيضًا في وضع ميزانية. لذا، في هذا المقال، سنعلمك كيفية تنظيم كشوف الحساب المصرفية في إكسل.
كمكافأة إضافية، سنعلمك كيفية تحويل كشف حساب مصرفي من PDF إلى إكسل باستخدام Wondershare PDFelement. يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لإدارة وتنظيم كشوف حسابك المصرفية إذا كنت ترغب في ذلك.
آمن ومضمون في هذا المقال
الجزء 1. كيفية تنظيم كشف الحساب المصرفي في إكسل؟
تقوم البنوك بتنسيق كشوف الحساب بطريقة يمكنك فهمها بسهولة. ومع ذلك، فهي ليست سهلة مثل قراءة أغنية أطفال. وهذا صحيح بشكل خاص عندما تحاول معرفة ما إذا كانت هناك أي تناقضات - أرقام لا تتطابق مع تلك الموجودة في كشف حسابك المصرفي الأخير.
لهذا السبب يُوصى بتنظيم كشوف حسابك المصرفية في إكسل. يمكنك الحصول على بيانات من كشوف الحساب السابقة جنبًا إلى جنب في مستند واحد. لا تحتاج إلى التبديل بين ملفات مختلفة، مما قد يصيب بعض الناس بالدوار.
الجزء 1.1. كيفية إنشاء كشف حساب مصرفي في إكسل عن طريق تحويل ملف PDF
إليك الأمر. ترسل معظم البنوك كشوف الحساب بصيغة PDF. لكن لا تقلق. لست مضطرًا إلى إدخال البيانات يدويًا من ملف PDF إلى ملف إكسل. تتيح لك أدوات مثل Wondershare PDFelement تحويلها. ومع كون Wondershare PDFelement سهل الاستخدام كما هو، لن تواجه مشكلة في القيام بذلك.
تتيح لك ميزة التحويل في Wondershare PDFelement استيراد ملفات PDF إلى الأداة وتحويلها إلى تنسيقات أخرى. وهذا يشمل جميع تنسيقات Microsoft Office، مثل إكسل. المحول قوي. يحتوي على تقنية OCR، وهي مفيدة للغاية عندما لا يكون كشف الحساب المصرفي قابلاً للتحرير. في الواقع، في معظم الأحيان، لا يكون قابلاً للتحرير بسبب إجراءات الأمان.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار في Wondershare PDFelement يتيح لك دمج جميع صفحات PDF في ورقة إكسل واحدة بدلاً من أوراق مختلفة. بهذه الطريقة، يصبح من السهل فهم محتويات المستند.
إليك دليل حول كيفية استخدام ميزة التحويل في Wondershare PDFelement.
- افتح Wondershare PDFelement > انقر على تحويل PDF.
- حدد كشف حسابك المصرفي.
- اضبط إكسل(*xls) or إكسل(*xlsx) كتنسيق الإخراج.
- اختياريًا، انقر على الإعدادات لتفعيل أو إلغاء تفعيل ميزات المحول الإضافية مثل OCR.
- حدد مجلد الإخراج واسم الملف الذي تريده.
- انقر على موافق.
بدلاً من ذلك،
- افتح كشف حسابك المصرفي باستخدام Wondershare PDFelement.
- انتقل إلى علامة التبويب تحويل.
- انقر على إلى إكسل.
- اختياريًا، انقر على الإعداداتوقم بتشغيل أو إيقاف الإعدادات الإضافية.
- أضف اسم الملف و مجلد الإخراج.
- انقر على OK.
الجزء 2. كيفية تحرير وإنشاء كشف حساب مصرفي في إكسل؟
لا تقوم بتحويل الملف وتنتهي من الأمر. تذكر أن PDF وإكسل هما تنسيقان مختلفان، وهما ليسا متشابهين مثل PDF و Word. إكسل عبارة عن جدول بيانات - كل شيء محتوى بشكل صارم في صفوف وأعمدة من الخلايا. PDF ليس كذلك. لذلك، بعد التحويل، قد يصبح التنسيق مختلفًا. عليك تحرير الملف لجعله أكثر وضوحًا وفهمًا.
إليك ما تحتاج إلى القيام به.
الجزء 2.1. كيفية تحرير كشوف الحساب المصرفية في إكسل: تنظيم الملف
تحتاج إلى تنظيف أو تنظيم ملف إكسل. قد تظهر البيانات من ملف PDF بدءًا من خلية عشوائية. غني عن القول، أنك لا تريد ذلك. ستقضي الكثير من الوقت في محاولة معرفة مكان الأشياء. السبب الدقيق لتنظيم كشف حسابك المصرفي في إكسل هو تجنب ذلك.
- ابدأ بتسمية الأعمدة: التسمية، الرقم، إلخ. ستوضع هذه في الصف 1.
- انقل البيانات واحدة تلو الأخرى بحيث تبدأ السجلات في الصف 2. تأكد من التحقق من كشف الحساب المصرفي الأصلي للتأكد من تطابق السجلات، وعدم وضع أي رقم في غير مكانه.
الجزء 2.2. كيفية تحرير كشوف الحساب المصرفية في إكسل: التحويل إلى جداول
لجعل جدول البيانات أكثر وضوحًا، يمكنك استخدام الجداول المحورية. الجداول المحورية رائعة لتلخيص البيانات وتحليلها ومقارنتها. يمكنك إضافة أعمدة وصفوف، وتغيير التخطيط، وتخصيص الجدول دون تحديث بيانات المصدر.
علاوة على ذلك، الجداول المحورية سهلة الاستخدام. يمكنك نقل الحقول لترتيبها بطريقة يسهل عليك فهمها. لذلك إذا كنت ستنظم كشوف حساباتك المصرفية في إكسل، فمن الضروري تعلم كيفية استخدام هذه الأداة المهمة.
- افتح كشف حسابك المصرفي المنسق في Microsoft Excel.
- انقر على الصفحة الرئيسية > تنسيق كجدول.
- حدد نمط الجدول وانقر على موافق. ستكون السجلات الموجودة في PDF الآن في جدول.
- انقر على تلخيص باستخدام الجدول المحوري > موافق.
- في اللوحة الجانبية اليمنى، اسحب "الوصف" أو "الفئة" أو العمود المكافئ في ملف كشف حسابك المصرفي. أفلته في مربع "الصفوف".
- اسحب "الأموال الخارجة"، "الأموال الداخلة"، "الاقتراضات"، "مجموع الائتمانات"، "مجموع الخصم"، إلخ، وأفلتها في مربع "القيم".
- لنفترض أنك تريد حساب إجمالي أو الفرق بين المدين والدائن أو إجراء عمليات حسابية أخرى. استخدم حقل محسوب. (لن نغطي هذا هنا، لأنه موضوع قائم بذاته.)
الخلاصة
من الضروري أن تحلل دخلك ونفقاتك. من خلال القيام بذلك، يمكنك إجراء تخطيط ذكي للميزانية. ستتمكن من حساب المبلغ الذي يمكنك إنفاقه ويجب عليك توفيره حتى لا تغرق في الديون. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تنظيم كشوف حسابك المصرفية في جدول بيانات مثل إكسل.
يمكن أن يساعدك Wondershare PDFelement في ذلك. يمكنه تحويل كشوف حساباتك المصرفية من PDF إلى إكسل. بفضل محوله القوي ومحرره، يمكن لـ Wondershare PDFelement تحويل حتى ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا/غير القابلة للتحرير إلى ملفات إكسل. كما أنه يقدم محول دفعات يمكنه تحويل كشوف حسابات مصرفية متعددة إلى ملفات إكسل بنقرات قليلة فقط. بفضل مجموعته الواسعة من الميزات، يعد Wondershare PDFelement أداة يمكن أن تساعدك في تنظيم كشوف حساباتك المصرفية.
